O WH Group, anteriormente conhecido como Shuanghui International Holding, planeja reduzir em mais de 50% a oferta pública inicial de ações em Hong Kong, de R$ 5,3 bilhões para um máximo de US$ 1,9 bilhão, devido ao fraco interesse dos investidores, revelou uma fonte familiarizada com a questão.

Com o mercado acionário de Hong Kong enfraquecido e os investidores se distanciando de grandes negócios, a produtora chinesa de suínos, que ganhou destaque ao fazer uma ambiciosa proposta de aquisição da Smithfield Foods por cerca de US$ 4,7 bilhões oito meses atrás, decidiu vender apenas 10% do seu capital e reduzir o número de ações ofertadas, segundo a fonte. Mas a faixa de preço de 8 a 11,25 dólares de Hong Kong (US$ 1,03 a US$ 1,45) por ação emitida será mantida.

Nenhum dos papeis antigos serão vendidos pelos acionistas, que incluem o grupo de private equity CDH Investments, a divisão de private equity do Goldman Sachs e o grupo cingapuriano Temasek Holdings. A CDH Investments investiu no WH Group oito anos atrás e é o acionista majoritário da companhia, com uma fatia de 38,1%.

A decisão tomada pela empresa chinesa levou em consideração a volatilidade do mercado, esclareceu uma fonte com conhecimento do assunto. O índice de ações Hang Seng, da Bolsa de Hong Kong, acumula queda de 2,5% até agora neste ano, apresentando um dos desempenhos mais fracos na Ásia, depois de Japão e China. 'Considerando a necessidades de captação de recursos e também expectativas dos acionistas sobre a avaliação da empresa, eles decidiram reduzir o tamanho do IPO', explicou.

O WH Group pretendia levantar entre US$ 3,7 bilhões e US$ 5,3 bilhões, mas a dificuldade de atrair investidores levou o grupo a adiar a emissão das ações em Hong Kong. A data planejada inicialmente era 30 de abril. Fonte: Dow Jones Newswires.