RIO DE JANEIRO/SÃO PAULO (Reuters) - A Camargo Côrrea SA aceitou vender sua fatia de 23 por cento no bloco de controle da CPFL Energia para a gigante estatal chinesa State Grid Corp, em um negócio avaliado em 5,85 bilhões de reais, anunciou a CPFL em fato relevante na sexta-feira.

As companhias celebraram um acordo vinculante relativo à aquisição de 234.086.204 ações da CPFL Energia detidas pela ESC Energia, subsidiária da Camargo Corrêa SA.

O preço por ação é de 25 reais. O valor oferecido pela State Grid representa um prêmio de 21,6 por cento sobre o preço de fechamento da ação da CPFL na sexta-feira, de 20,56 reais.

O valor atribuído às ações da CPFL Energias Renováveis é de 12,20 reais por papel, disse a CPFL em comunicado enviado ao mercado.

A celebração do acordo ainda depende de conclusão de due diligence a ser conduzida pela State Grid na CPFL Energia e suas subsidiárias. Também é necessário aceno positivo do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Caso seja concretizado, a State Grid passará ao bloco de controle da CPFL Energia, ao lado da Previ, que tem 29,4 por cento, além de Fundação Cesp, Petros, Sistel e Sabesprev que juntos possuem 15,1 por cento da companhia, segundo informações no site da CPFL.

A Camargo Corrêa SA é dona da construtora Camargo Corrêa, uma das empreiteiras envolvidas na operação Lava Jato, que investiga um esquema bilionário de corrupção envolvendo, principalmente, a Petrobras, empreiteiras, partidos e políticos.

A investigação tem impactado as operações da empresa, levantando questões sobre sua capacidade de pagar dívidas. A Camargo tem tentado vender ativos para melhorar sua situação de caixa.

A State Grid afirmou que planeja se expandir no Brasil para além dos ativos de transmissão que já administra. A CPFL tem um amplo portfólio em geração de energia, além de sua rede de distribuição de energia que abrange quatro Estados brasileiros.  

O anúncio do negócio foi feito no mesmo dia em que a chinesa Three Gorges assumiu a operação das hidrelétricas de Jupiá e Ilha Solteira, em São Paulo, após pagar 4,8 bilhões de reais ao Tesouro Nacional.

(Por Juliana Schincariol e Marcelo Teixeira)