A administradora de shopping centers Multiplan apresentou mais detalhes de sua oferta primária de ações, que poderá render mais de R$ 850 milhões para o caixa da companhia.

Esses recursos serão destinados à construção e desenvolvimento de novos shoppings (70%), expansão dos atuais (10%) e incorporação de novos empreendimentos imobiliários comerciais e residenciais (20%).

De acordo com o prospecto preliminar, serão ofertadas inicialmente 26 milhões de ações ordinárias. Dependendo da demanda, poderão ser colocados, também, lotes suplementar e adicional de 15% e 20%, respectivamente. Tomando como base o preço do papel, hoje, na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), de R$ 24,39, a distribuição pode chegar a R$ 856 milhões. A venda dos papéis está sob coordenação do UBS Pactual, Credit Suisse e Morgan Stranley.

Os atuais acionistas tem preferência na compra de novas ações. Para determinar o limite de subscrição proporcional de cada acionista a companhia verificará as posições em duas datas, 16 de setembro e 24 de setembro. Os investidores estrangeiros também podem participar da oferta prioritária.

Atendidos os atuais acionistas e desde que sobrem ações, o investidor de varejo faz seu pedido de reserva entre os dias 24 e 28 de setembro, com valor mínimo de investimento de R$ 3 mil. Ainda de acordo com cronograma estimado da oferta, o preço das ações será fixado dia 29 e os novos papéis começam a ser negociados dia 1º de outubro, sob o código MULT3 no Novo Mercado da Bovespa.

A companhia, que tem em seu portfólio o Morumbi Shopping e o Barra Shopping, chegou à Bovespa em agosto de 2007, levantando R$ 286 milhões com a venda de 20.480.600 ações a R$ 14 cada.